A S&P Global cortou a nota de crédito nacional do Grupo Casas Bahia de “brBBB-” para “SD” (default seletivo, na sigla em inglês). A nova classificação é resultado do processo de recuperação extrajudicial da empresa, iniciado na segunda-feira (29/4).
No relatório da S&P, os analistas Henrique Koch e Wendell Sacramoni afirmam que a Casas Bahia iniciou a recuperação extrajudicial com apoio de credores que garantem o mínimo necessário para sua homologação.
Além disso, informam que o plano da empresa trata do realinhamento de dívidas financeiras estimadas em R$ 4,1 bilhões, referentes às 6ª, 7ª, 8ª e 9ª emissões de debêntures, além de CCBs emitidas junto a bancos.
A agência internacional acrescentou que rebaixou os ratings das debêntures da empresa de “brBBB-” para “D” e retirou o classificação de recuperação “3” atribuído às emissões.
Credores alinhados
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) deferiu o pedido de recuperação extrajudicial da Casas Bahia, cuja solicitação foi protocolada na noite de domingo (28/4). A medida contou com o apoio dos principais credores da varejista, o Bradesco e Banco do Brasil. Eles detêm 54,5% dos débitos.
O CEO da Casas Bahia, Renato Franklin, acredita que a homologação do plano deve acontecer em pouco mais de um mês, como prevê a lei, mas pode ser renovado por mais 60 dias.
